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（原标题：芯趋势丨从快充到数据中心 氮化镓哄骗加快扩围）

21世纪经济报谈记者骆轶琪 深圳报谈

AI海浪驱动之下，数据中心和具身智能成为紧要的哄骗落点。关于新材料氮化镓（GaN）来说，在销耗电子快充场景除外，其哄骗商场也由此正快速拓维。

近日，宜普电源调度公司（EPC）首席奉行官兼联结首创东谈主Alex Lidow接纳21世纪经济报谈记者专访时指出，跟着AI数据中心发展到更高密度阶段，众人最大的AI劳动器公司主动找到EPC公司寻求电源关联贬责决议。AI海浪抓续演进，令数据中心渐渐成为氮化镓一个紧要的哄骗增长极。

“比较硅基家具主要在存量哄骗类商场发展，氮化镓正在占据更多增量商场。举例AI劳动器、激光雷达等齐是新的哄骗机会。”他续称，这主要被用在有电源调度需求的场景中。“在80V-400V电压调度要求下，氮化镓家具会比硅基成本更低；然而在80V电压以下场景，氮化镓的成本更高，这即是两类家具主要的哄骗判袂。虽然咱们也在鼓舞下一代氮化镓家具在10V-20V等更低电压场景中对硅基器件作念一定替代。”

第三方机构集邦谋永别析以为，长久来看，GaN功率半导体商场的主要能源将来自电动汽车、数据中心、电机驱动等场景，受此驱动，众人GaN功率元件商场范畴预估从2023年的2.71亿好意思元操纵上升至2030年的43.76亿好意思元，年复合年增长率（CAGR）高达49%。

大厂依然启动捋臂张拳。21世纪经济报谈记者梳剪发现，近两年发生在氮化镓范围的海外收并购案例增多，泄露出行业间依然启动在氮化镓更多产业款式方面蓄力。

数据中心、东谈主形机器东谈主等范围，正为频年来显得发展平安的氮化镓商场掀开更多增漫空间。

Alex Lidow告诉21世纪经济报谈记者，从氮化镓举座哄骗商场看，AI劳动器会是增速很快的商场，对EPC公司来说，2024年来自劳动器商场的收入预测比较2023年将竣事三倍同比增速，到2025年关联收入也会三倍高于2024年。届时，AI劳动器就会是EPC公司最大的卑劣哄骗商场。

“高增速主要源于两方面：跟着AI劳动器功率密度抓续提高，对电源调度的需求将倍速增长，以英伟达GPU家具为例，一年前其功率密度是300W，在本年达到800W，下一年预测将达到1700W；此外有关联需求的公司也越来越多，上一年咱们的通盘客户只供货英伟达，这一年他们启动供货给AMD和中国互联网头部公司，下一年微软、亚马逊、Meta、谷歌等AI劳动器中的DC-DC调度器齐将搭载咱们的电源调度家具。”他补充分析谈。

集邦谋划也分析谈，在AI劳动器高涨的需求下，每个数据中神思柜的功率规格将从30-40kW推高至100kW，芯片功耗的大幅上升需要劳动器领有更高的功率密度和着力，GaN能够镌汰损耗、提高功率密度，已被视为AI数据中心优化能源恶果的弱点本领之一，迷惑了英飞凌、德州仪器（TI）、纳微、英诺赛科等玩家加入布局阵列。

Alex Lidow对记者先容，“从EPC公司的收入结构看，甩手2024年第三季度，有50%收入来自DC-DC（电源调度），30%来自雷达，20%来自电机；从哄骗商场看，25%来自AI劳动器、25%来自航空航天、30%来自汽车电子，剩下20%则涵盖销耗电子、工业等哄骗。”

他指出，不成暴戾航空航天这类总量偏小、但价值量很大的商场，面向后市，EPC但愿将更多发力电机商场，祈望畴昔来自电机商场的收入占比达到30%、雷达占比则成为20%。“咱们更垂青高价值的哄骗范围，东谈主形机器东谈主、无东谈主机、汽车电子等齐是当前增速较快的商场。”

据他先容，中国商场对EPC来说，最大的场景一样来自AI劳动器，其次是激光雷达，东谈主形机器东谈主当前收入孝顺还险些为0，但畴昔后劲开阔。

“当前EPC聚焦落地在东谈主形机器东谈主场景，这是因为机器东谈主要道对马达驱动的本领要求很高。一朝在东谈主形机器东谈主竣事落地，将不错很快把哄骗扩散到无东谈主机、汽车标的盘、劳动器等商场。是以东谈主形机器东谈主会是电机商场很好的切入点。”Alex Lidow进一步指出。

集邦谋划相干发现，由于目田度急剧上升，东谈主形机器东谈主对电机驱动器的需求量大幅增多，为了赢得更高的爆发力，需要设立高功率密度、高恶果、高反馈的电机驱动器，GaN赶巧能够应承这些需求，还不错在热料理、紧凑打算等方面提能手形机器东谈主的举座性能，优化举座打算。

Alex Lidow对记者分析，“咱们需要把资源放在更有策略性的范围、聘请性布局。比如雷达和AI劳动器齐是高价值场景，一朝家具中有一个器件失效，就会形成恒河沙数的失掉。聘请聚焦在利润更高、难度更大的哄骗场景探索，是因为这类场景需要较永劫刻设立口碑和家具可靠性，其后者不绝齐需要一定时刻追逐。”

据悉，EPC的马达类家具依然通过了AEC-Q101车规圭臬认证，当前行业内仅三家公司通过认证。比较之下，销耗电子商场对可靠性和质料的要求偏低，但更价钱敏锐，因此需要审慎聘请参预的商场。EPC当前集聚焦在通顺遂环、无东谈主机等范围。

追随哄骗场景渐渐扩大的，是海外功率半导体巨头在收并购商场和本钱商场的积极发达。

本年7月，格芯（GlobalFoundries）文牍收购Tagore Technology的功率氮化镓本领及学问产权组合，后者的工程师团队将加入格芯。6月，瑞萨电子（Renesas）文牍完成对氮化镓功率半导体供应商Transphorm的收购，而后瑞萨加快鼓舞氮化镓关联功率家具和参考打算。

5月，Power Integrations文牍与Odyssey达成收购公约，后者是氮化镓本领拓荒商，Power Integrations本领副总裁Radu Barsan指出，但愿推动MOSFET功率器件方面氮化镓模块和硅基模块的成本进一步接近。

与此同期，行业方法依然在变化。2023年10月，英飞凌文牍与GaN Systems签署公约，以8.3亿好意思元全现款往来的方式收购后者。这让英飞凌在氮化镓功率器件商场平直参预众人第五。

本钱商场方面，纳微半导体2021年在好意思股上市，中国厂商英诺赛科近日依然在港股发布招股书运筹帷幄上市。

追随行业启动出现整合迹象，产业界公司的发展模式聘请后续大致也将有所变动。当前氮化镓范围有IDM整合模式，也有代工+芯片打算配合模式，功率半导体大厂如英飞凌、意法半导体近些年齐在加码自建氮化镓分娩工场。

集邦谋划指出，从产业发展程度来看，Fabless（无晶圆厂，多指芯片打算）公司在夙昔一段时刻里发达较为活跃，但跟着产业箝制整合以及哄骗商场徐徐掀开，畴昔传统IDM大厂的语言权有望显赫上升，为产业方法的畴昔图景带来新的紧要变数。

Alex Lidow则对21世纪经济报谈记者分析，在行业发展初期，倘若接纳IDM模式，前期需要自建产能并一步步延伸，在此历程中会濒临较大的空置压力。“EPC当前接纳的是代工模式，咱们仅仅晶圆厂产能供应的一部分。这不错更好进行成本规则。”他续称，但倘若氮化镓商场发展到当前的十倍范畴以后，接纳IDM模式将更为合理，因为彼时有更大范畴的需求复旧产线需求，IDM模式将更稳当生意逻辑。

此外，不少IDM功率半导体大厂对氮化镓和碳化硅这两类化合物半导体材料本领齐魄力积极，泄露出二者在该范围的开阔空间。

Alex Lidow告诉记者，在功率器件商场，碳化硅会更多聚焦在600V以上商场，氮化镓则主要聚焦在650V以下场景，因此二者在光伏逆变器、车载充电等范围会有一定交叉，但在大大齐范围并不存在竞争关系。在650V功率商场，氮化镓器件的典型哄骗场景即是各类快速充电、洗衣机和电视等电源调度范围。

本领迭代方面，当前氮化镓的哄骗多以硅或碳化硅当作衬底、接纳氮化镓当作异质外延。Alex Lidow告诉记者，氮化镓衬底成本极其腾贵，在1000V功率以下的哄骗商场，接纳氮化镓或硅材料当作衬底其性能判袂现实并不大；仅仅在1000-2000V高压范围，接纳硅或氮化镓衬底的性能才会有显赫判袂，但在该范围接纳成本更低的碳化硅与用氮化镓当作衬底的氮化镓器件判袂不大，因此以氮化镓为衬底的氮化镓器件也就莫得太大发展出路。

集邦谋划以为，经过几年的本领储备，GaN关联厂商当前在销耗电子增量商场、电动汽车、光储充、数据中心等商场齐取得了更多现实性进展。预测非销耗类哄骗的比例预测将从2023年的23%上升至2030年的48%。

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